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6月19日 週三

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ZOOM線上會議室

顧問公司介紹系列-上勤財顧

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顧問公司介紹系列-上勤財顧
顧問公司介紹系列-上勤財顧

時間和地點

2024年6月19日 下午8:00 – 下午9:00

ZOOM線上會議室

關於本活動

〔理財好聲音線上分享會〕

  • 主題:顧問公司介紹系列-上勤財顧
  • ‌主持: 麥道森(理財好聲音創辦人)
  • 嘉賓: 曹岑安(上勤財顧總經理)、PG蔡至誠(阿爾發教育長)
  • 時間:2024/6/19(三) 晚上8點

‌想嘗試收費理財規劃顧問,最好最快的方式之一,就是學習前人的經驗!

理財好聲音開始為顧問們介紹收費理財規劃顧問公司,分享它們的開發、訓練、經營的模式。透過這些分享,可以學習實際的營銷經驗,也可知道理財顧問的一些可能的問題減少犯錯,甚至未來還有碰面切磋交流的機會!

上勤財顧已經耕耘理財規劃三年,服務北中南已超過1200位客戶,累積營收也超過千萬台幣。2023年10月,阿爾發金融科技入股上勤理財規劃顧問公司,進一步擴大金融生態圈,本活動也邀請到阿爾發投顧的教育長PG蔡至誠,分享目前財顧公司如何以信託結合投資管理、財富管理科技WealthTech應用來拓展營運成績。

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