近期活動

我們將定期舉辦投資規劃、理財規劃的聚會，這些聚會優先由已經從事理財規劃顧問參加。如果你對過去的這些活動有興趣，請點選下面的專案活動，可以了解更多

文章分享會

線上分享會

5月22日週三
ZOOM線上會議室
五月線上分享會：從準備CFP考試到成為IFA獨立理財顧問
2024年5月22日下午8:00 – 下午9:00
ZOOM線上會議室
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6月19日週三
ZOOM線上會議室
顧問公司介紹系列-上勤財顧
2024年6月19日下午8:00 – 下午9:00
ZOOM線上會議室
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3月15日週五
ZOOM線上會議
三月份線上分享會：自訂GPT 升級顧問腦
2024年3月15日下午8:00 – 下午9:00
ZOOM線上會議
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1月30日週二
zoom線上會議室
1月分享會：51歲保險處經理考上CFP的應用與期待
2024年1月30日下午8:00 – 下午9:00
zoom線上會議室
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11月07日週二
線上ZOOM會議
11月分享會：當機器人理財遇見德明信基金
2023年11月07日下午8:00 – 下午9:00
線上ZOOM會議
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9月26日週二
ZOOM會議室
理財顧問數位工具分享會
2023年9月26日下午8:00 – 下午9:00
ZOOM會議室
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6月28日週三
ZOOM線上會議室
六月線上分享會：解構ESG-財務顧問深度理解ESG的3個角度
2023年6月28日下午8:00 – 下午9:00
ZOOM線上會議室
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5月24日週三
ZOOM線上舉辦
五月線上分享會：美國投資顧問行業分享
2023年5月24日下午8:00 – 下午9:00
ZOOM線上舉辦
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3月14日週二
線上分享會
三月線上分享會：財務顧問必學的數位化工具
2023年3月14日下午8:00 – 下午9:00
線上分享會
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2月15日週三
線上分享會
2月理財好聲音線上分享會：如何應用ChatGPT進行投資研究
2023年2月15日下午8:00 – 下午9:00
線上分享會
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12月21日週三
線上分享會
12月理財好聲音線上分享會：被動投資
2022年12月21日下午7:30 – 下午9:00
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11月23日週三
ZOOM
【11月線上分享會】消費者為什麼需要理財顧問&客戶一開始不做理財規劃，顧問可以怎麼做
2022年11月23日下午8:00 – 下午9:00
ZOOM
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9月30日週五
ZOOM
理財顧問投資工作坊：投資組合的打造與健診
2022年9月30日下午7:00
ZOOM
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9月12日週一
ZOOM
【投資工作坊前導分享會】投資組合建構的迷思有哪些？顧問該如何正確破解？
2022年9月12日下午8:00 – 下午9:00
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6月15日週三
Zoom 網路會議
線上分享會：讓CFP證照怎麼成為助攻業務好幫手&美國理財顧問都在用的整合理財帳戶軟體介紹
2022年6月15日下午8:00
Zoom 網路會議
這主題，我將在6月的文章分享會跟大家一起討論。CFP證照是業務阻力或助力，還是無能為力？另外，我們也會分享美國理財顧問都在用的「整合理財帳戶軟體」，在美國，如果顧問沒有使用這些軟體，對客戶的體驗就差很大，到底有哪些強大的功能呢？
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