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9月30日 週五

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理財顧問投資工作坊:投資組合的打造與健診

票券未發售
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理財顧問投資工作坊:投資組合的打造與健診
理財顧問投資工作坊:投資組合的打造與健診

時間和地點

2022年9月30日 下午7:00

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關於本活動

【理財顧問投資工作坊:投資組合的打造與健診】將利用10堂課,使用美國理財規劃工具,分析投資組合。協助顧問建構投資組合能力,並帶入案例討論投資觀念。讓顧問可以帶著客戶,進行一場未來10年的投資實戰。

【10堂課可以學到哪些?】

  1. 藉由各種案例討論投資觀念
  2. 建構符合客戶利益的投資組合能力
  3. 使用美國規劃工具實戰分析投資組合
  4. 台股美股券商的比較&實作
  5. 帶著你的客戶進行一場未來10年的實戰
  6. 理財顧問執業重點&品牌打造概念與個別輔導會談

【工作坊=討論+練習+實作】

◼討論:工作坊的課中討論,皆有CFP持證助教引導帶領小組討論。

◼練習:參與的顧問務必完成課前課後的練習,將內容融會貫通!

◼實作:邀請學員分組進行「未來實驗基金」,帶領客戶進行實際的資產配置

【各種數位工具,協助顧問完整吸收課程內容】

◼工作坊線上進行:工作坊使用ZOOM線上進行,在世界各地的顧問皆可參與。

◼數位課程MAP:參考書單、上課投影片、錄影檔連結,甚至是學員的作業,都能在MAP快速找到

◼提供錄影檔:課程全程錄影,方便補課或複習,上課期間內無限次回放。

◼專屬LINE社群:理財顧問的路上,需要戰友一同努力!歡迎利用LINE社群,和講師、學員一同交流。

提醒:工作坊中有討論與資料查找實作,建議學員使用電腦參與工作坊。

9/16前報名可享早鳥價,名額有限>>

https://www.accupass.com/event/2208301446307551498680

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