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3月14日 週二

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三月線上分享會:財務顧問必學的數位化工具

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三月線上分享會:財務顧問必學的數位化工具
三月線上分享會:財務顧問必學的數位化工具

時間和地點

2023年3月14日 下午8:00 – 下午9:00

線上分享會

關於本活動

財務顧問必學的數位化工具:Excel x 搜尋引擎 x 數位筆記

3/14(二)20:00~21:00

主講人:黃正勳CFP®

主持人:大錢先生

財務顧問最寶貴的時間應花在客戶討論溝通與做好服務,想要增加工作效能,就該善用工具降低行政成本,增進顧問規劃的價值!

本月特地邀請FPAT理財規劃工具測算小組成員黃正勳,CFP®,跟大家分享他認為財務顧問可以善用的工具與個人的學習心得。

同為測算小組成員之一的大錢先生,也將訪問正勳顧問,一路將測算工具產出的過程與想法,不容錯過!

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