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Gary 數位教練

數位工作坊:當投資與AI相遇 - 從繁瑣數據到簡單決策的全新體驗

已更新:9月16日

【哦,原來輸入對帳單後,讓AI為我們計算這麼方便】

【相對於 Portfolio Visualizer , YP Finance感覺對我來說更容易】

一進入教室,四周充滿著一種靜靜的期待。同學們坐在電腦前,準備著迎接這次工作坊的內容。今天,他們將學習如何應用AI技術,讓以往繁瑣的投資分析變得輕鬆簡單。作為這堂課的教練,我也感受到大家的好奇與興奮,這將會是一次結合科技與專業的深入體驗。

如何用更簡單的方法分析客戶交易資料

作為今天的課程教練,我的目標是引導同學們從零開始,逐步掌握AI技術來簡化他們的工作。我們的第一步,是從看似普通的對帳單出發,利用ChatGPT來進行自動化數據分析。過去,這種工作往往需要手動處理,但現在,只要輸入對帳單,AI就能迅速完成計算。

然而,這個看似簡單的過程其實暗藏不少細節。同學們很快發現,如果對帳單的指令輸入不正確,AI的辨識就會產生誤差。不過,當我們加入輔助工具後,這些問題都能夠迎刃而解。具體如同(https://www.cfpvoice.com/post/20240824)這篇文章內所提到的內容。

我聽到有同學小小聲的說:“好方便!”這不僅是工作效率的提升,更是AI技術在日常工作中帶來的實質幫助。透過實際操作,大家都切身體會到工具如何讓繁瑣的流程變得更加流暢。這正是今天課程的核心:使用AI來協助我們快速、精準地完成工作。

從投資專業角度分析數據

接下來,我們轉向主動投資策略的分析。這堂課讓同學們學習了勝率、風險/報酬比、交易期望值等關鍵指標,這些指標能幫他們更好地理解並評估客戶的交易行為。當我們將這些數據轉化為圖表分析後,學員們對數據之間的關聯有了更清晰的認識,這也增強了他們在日常顧問工作中的信心。

被動投資分析:更簡單的策略

隨後,我們探討了被動投資策略的分析。同學們使用了Portfolio Visualizer與YP-finance這兩款工具,進行被動投資的績效分析與比較。特別是YP-finance,專為台灣市場設計,為顧問們提供了更多實際操作的靈活性。同學們漸漸發現,這些工具的簡單易用,讓他們能夠更輕鬆地應對不同客戶的需求。

補充:Portfolio Visualizer vs. YP-finance比較

我們可以比較Portfolio VisualizerYP-finance。以下是兩者的一些區別:


項目

Portfolio Visualizer

YP-finance

台股資料

免費回測長度

十年

十年以上

付費版價格

900台幣/月

149台幣/月

台美資料合併

付費版可用

分析完整度

完整度高

一般

語言

英文

中文

標的涵蓋程度

完整,但無台股個股

標的較少,但基本都有

適合對象

專業分析師

一般使用者

資產配置與因子投資

最重要的資產配置回測的練習主要包括以下三個方面:

●       經典組合:運用ETF進行投資組合的設計。

●       歷史回測:檢視不同投資組合在歷史上的表現。

●       因子投資:根據不同的股票因子調整資產配置,希望能夠超越大盤表現。

這些練習的目的是讓學生們更深入了解資產配置的概念,並學習如何為客戶提供更合適的建議。

數位工具的價值

今天的課程讓每一位同學深刻體會到,AI技術與數位工具的結合,已經徹底改變了我們處理金融資料的方式。這不僅加快了工作流程,更重要的是,這些工具讓我們能夠以全新的角度去思考,從而解決過去難以處理的問題。我個人認為,這不僅僅是技術的革新,更是顧問們實現職業突破的關鍵。

最後一堂課

課程結束時,已經有同學表示非常期待下一次的課程到來。而在即將到來的最後一堂課中,我們要深入探討如何運用AI來幫助你建立品牌影響力,從內容創作到社群媒體經營,全面提升你的職業競爭力。

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