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理財顧問怎麼發想客戶有興趣的文章主題&尋找題材呢?

已更新:2月9日


作者:呂崴

很多理財顧問會經營自己的品牌,藉由分享文章、影片來建立自己的知名度與影響力。之前看到有理促會群組看到前輩在討論,應該怎麼尋找文章主題、產出內容,藉由本篇文章比較有系統地分享我自己的做法~

1.觀察客戶的需要&想要

理財顧問找題材最好的方式,就是從自己的身邊的案件觀察著手。

艾利財稅的版主也用親身經驗分享,他會觀察客戶詢問的問題、關注的焦點是哪些,如果越多人詢問與關注,表示這個議題越受到重視,就非常值得進一步延伸整理成一篇文章內容。

2.觀察新聞報導的熱門議題

新聞都在報導什麼呢?從2020年的防疫險議題、到俄烏政爭的股市一直跌、國安基金護盤可以買什麼......如果自己的議題觀察雷達還沒有非常敏銳,就藉由其他管道來蒐集議題吧。

3.追蹤網紅KOL

追蹤幾個網紅KOL(KOL為意見領袖之意),看看他們都在分享什麼。

當然也不是盲目追蹤,而是要根據自己的專業與客群來進行分門別類的追蹤。如:推廣指數化投資的KOL推薦綠角,客群以理財投資入門者的可以看看市場先生、闕又上。

4.埋伏在人多的地方觀察

除了追蹤KOL之外,也可以加入幾個討論品質好、有在管理的FB社團,看看投資人都在討論些什麼、關注哪些議題。除了社團,目前LINE也有匿名的「社群」功能。當然像是PTT小惡魔Dcard等論壇,也都是可以觀察的平台。

建議:找每天有3~4篇討論文章的討論熱度,人數在1~3萬人的平台為佳。


5.科學的方法:Google alerts訂閱關鍵字

使用Google alerts訂閱關鍵字,如訂閱:理財、投資、股票、保險,讓google每天寄送相關的新聞給你。

這個方式的缺點是,要自己花時間過濾資訊。但非常適合每天需要吸收新知的理財顧問,了解市場動向、吸收新知、挖掘文章主題,一舉數得。


這是理財好聲音第一次撰寫協助理財顧問的「行銷技能」文章,希望對你有幫助。



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【作者】呂崴 

│理財好聲音行銷與專案經理

 │政大文學研究所碩士,金融業行銷經歷近10年。曾任職富邦證券、保險、外匯公司,專長為網路行銷操作。

│文章曾曝光於Yahoo、Smart智富月刊、CMoney、關鍵評論網等媒體。


專為理財顧問成立的LINE社群。

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