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工作坊心得:數位GPT陪伴工作坊

已更新:7月2日



作者:麥道森

「原來我不會下對應的咒語,難怪我的ChatGPT回應都不如預期。」
「這樣的製作圖片方式真的是很快速,而且可以自己製作LOGO,對我建立自己的品牌,或者讓文章加上圖片看起來更出色,很有幫助。」
「我原本寫文章的時候就有用ChatGPT,不過原來對ChatGPT交代背景這麼重要。」
「使用這個方式來進行理財規劃的分析,至少可以節省5到6個小時。」


理財好聲音第一次的數位工作坊反應熱烈

很感謝有不少的顧問甚至還有顧問的老師報名參加這一次的數位工作坊。由於工作坊現場100%都有現場實作(包含直接製作圖片、產出案例),所以名額有限。現場12位學員反應熱烈,甚至有人從高雄和花蓮來參加這次的活動。由於是實作,因此所有的學員都必須攜帶筆電(iPad亦可)來參加。學員在工作坊當中學習如何使用正確的咒語(咒語指的是必須對機器人正確的溝通,機器人才會理解並且更好地回答你)。



正確的咒語:萬用起手式

很感謝我們的數位教練Gary整理的一個萬用起手式,我個人覺得這是非常實用的方法。這個起手式能幫助使用者清晰地表達需求,並讓機器人準確地產生所需的結果。以下是「萬用起手式」的範例:「你是一位OOO,我是一位OOO,我想要△ △ △ △ △。我有(□□□□□□□□)的限制,請你用(▲▲▲▲▲)的方式呈現結果。」


例如:「你是一位物理教授,我是一位小學生,我想要了解相對論。我想請你用300字解釋相對論,請用繁體中文呈現結果;請盡可能用小學生也聽得懂的方式解釋。」


這個結構能夠幫助使用者明確地設定角色和需求,並給予機器人足夠的背景資訊,以產生最符合需求的結果。無論是在製作圖片、撰寫報告,還是進行其他創意工作,這種方法都能大大提升效率和準確性。



咒語必須符合ChatGPT規範

我們在現場的時候,也發現了有一些資訊規範的限制讓你在使用正確的咒語時必須做一些調整。例如,在請顧問製作圖片時,我們提到產生圖片時必須避開一些專有的版權限制,如畢卡索、皮卡丘。


實際使用時,有些時候我們希望能夠用一些名家的風格,但如畢卡索這樣的風格或皮卡丘這樣的角色是不符合規範的。你可以改用其他的咒語,如抽象派、浪漫派等方式。

另外一個應用場景是,有時候我們會將講師的照片上傳,希望能夠產生對應的卡通風格,但可能會遇到侵犯個人版權的問題。使用時,你可以修改你的咒語,如先解析上傳的照片風格,然後再請機器人產生你想要的對應圖片。



在理財規劃案例上的使用

由於上課的學員希望能夠解決理財規劃在整理案例時所花的時間,因此我們設計了一個機器人,能夠有效地解決理財顧問在整理理財規劃時的時間問題,並能快速整理6個主要的元素:家庭基本資料、客戶資產負債表、家庭的現金流量表/收入支出表、家庭成員的保險資料、具體的理財目標。


為了避免機器人自行編撰,你必須上傳客戶財務規劃案例,讓機器人能夠依此正確回答客戶的問題。



理財規劃案例的範例畫面

下面我也提供了上課時所製作的機器人範例畫面。只要你上傳對應的財務規劃資料,機器人就能產出上述提到的內容。在上課時,教練特別提到使用理財規劃案例機器人的幾個重點:避免被抄襲、確保資料完整,以及在資料不足時詢問使用者。



快速結論

這次的數位工作坊,我覺得對理財顧問來說,是一個全新的體驗和震撼。財務規劃案例的整理對很多顧問來說需要花費大量時間。我們感謝能夠透過生活應用方式,從旅遊和製作圖片的方式,讓顧問開始感受機器人如何正確下達對應的咒語,並了解機器人能帶來的效益,展示理財規劃案例如何使用。



後續活動

另外,我們也會在7月19日加開一場數位工作坊入門班,如果你對此有興趣,請點選連結報名。由於實作名額有限,總計只有12名,請盡速報名。https://www.accupass.com/event/2406180236441632938260


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【作者】麥道森 

│理財好聲音創辦人,曾任統一證券自營部經理、負責Fintech專案計畫。

│台大財金系畢業,持CFA、CSIA、CFP金融3C黃金證照

│Smart智富、經濟日報、商業週刊、關鍵評論網、財子學堂專欄作家


│專為理財顧問成立的LINE社群。

│投資、理財、執業、顧問行銷等資訊分享。歡迎加入,跟我們一起討論~

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