作者：麥道森
這次的顧問系列和以往有些不同。我們通常會聚焦於理財顧問本身的經驗與挑戰，但這一集要帶大家認識一家顧問公司——Trading Valley，他們正以嶄新的科技和經營模式打破顧問業的傳統界限。
Trading Valley由來自台灣的Jerry創立，這位在金融科技領域中勇於挑戰的台灣企業家，不僅取得了美國的顧問牌照，還創建了專門服務在美國的華語客戶的品牌，並且整個公司完全在台灣運營。Jerry以其顛覆傳統的思維和遠見，帶領Trading Valley走出一條與眾不同的顧問之路。
Trading Valley的創新模式
Trading Valley的模式讓人耳目一新，尤其是他們在台灣運營、卻能取得美國線上顧問牌照的做法。作為一家專注於B2C的顧問公司，他們不需要美國辦公室或人員，而是通過線上顧問牌照，直接從台灣服務美國市場。這種模式展現了美國對數位顧問的包容和創新，為像Trading Valley這樣的公司提供了廣闊的發展空間。
Jerry的品牌Growin在美國市場上完全採用線上運營模式，雖然面臨不能實地推廣的限制，但同時也讓Trading Valley能在數位環境中更具靈活性和成本效率。
技術驅動的服務：WinwinGPT
在股東的強力支持下，Trading Valley一直在技術創新上不斷前進。他們最新推出的AI工具WinwinGPT，能夠提供高度人性化的互動，反應速度快，甚至能識別股票的不同型態——這在技術分析中非常具有挑戰性。這項AI技術可以識別人類專家才能判斷的股市模式，展現了Trading Valley團隊在AI整合和技術應用上的卓越能力。
即便是一家尚未有穩定收入的公司，在不斷投入新技術和資源的情況下，仍能獲得股東的支持，這讓Trading Valley在競爭激烈的市場中保持前進的動力。
與金融機構及顧問的合作
Trading Valley不僅服務美國的華語客戶，同時也積極與台灣的金融機構合作，提供AI驅動的市場洞察。他們也積極參與獨立理財顧問的需求交流。
Jerry的合夥人Jaga曾參加我們的數位工作坊，並直接從獨立理財顧問那裡了解到了許多顧問行業的真實需求。這次互動讓Trading Valley團隊認識到顧問們有許多未被滿足的需求，促使他們對自己的服務進行更深入的調整，以更好地支持顧問的實際工作。
當初Jaga參加數位工作坊的部分內容可以在該篇「文章」看到。小結
Jerry和他的團隊帶領Trading Valley不僅是成為一家公司，更是一個讓AI與財務專業結合的新標準，他們不僅提升了顧問服務的效率，更在全球範圍內開創了顧問業的新模式，證明創新無國界。
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【作者】麥道森
│理財好聲音創辦人，曾任統一證券自營部經理、負責Fintech專案計畫。
│台大財金系畢業，持CFA、CSIA、CFP金融3C黃金證照
│Smart智富、經濟日報、商業週刊、關鍵評論網、財子學堂專欄作家
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