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遠東集團資深基金經理人黃尚婷怎麼看待CFA 與CFA ESG Certificate證照?

已更新:2022年10月30日


遠東集團資深基金經理人黃尚婷專訪

訪問日期:2022.5.28


遠東集團資深基金經理人黃尚婷有CFA,也有ESG Certificate,針對這兩個證照適用領域有哪些?金融顧問來說,黃尚婷是否鼓勵他們去考ESG Certificate呢?


CFA ESG Certificate證照介紹

首先針對CFA 和CFA ESG Certificate是不同的,CFA有3個level,還有一些require的工作經驗, CFA ESG Certificate不需要有CFA,如果還沒有CFA的話,然後對ESG有興趣,我是蠻建議大家去考的。


因為,我去考這個證照主要的原因,譬如說ESG這個議題很熱,網路上報告上,你就會東看西看,但是沒有一個很好的knowledge body,CFA ESG CERTIFICATE範圍大,但它可以讓你學到一個很有系統的knowledge body,如果你對ESG也有興趣,我很建議大家,一定要試著去接觸,可以去買他的教材自己學習,我覺得會是很有幫助的。



CFA 與CFA ESG Certificate的差別在哪?

CFA 、CFA ESG Certificate很大的差別, CFA的quantitative東西比較多。


應該說,以百分比來說的話, CFA的量化的就是譬如說你要計算啦,裡面有中會的部分,或者是說你要計算一些ROE之類的,很多都是數字,CFA他很多東西其實比較是一翻兩瞪眼,當然除了你在level 3要提供的就是investment advice,這部分考試是需要一些比較質化去organize,大部份是有一個標準答案。


但是CFA ESG Certificate 的時候,他每一章後面例題,如果不看內容,你仔細看那些例題,會以為他選了絕對是正確答案,但實際上並不是,它是會需要很多質化的思考,你要用ESG的思維去看事情,量化的東西反而沒有那麼多。



CFA ESG Certificate難度為何?

你仔細去看,他的字裡行間其實是有意義的,他很多要教導的是一個你如何用ESG去分析的一個思維,而不是一個絕對的量化的正確答案。


那未來在職涯發展的應用層面的話是很廣的,因為如果你未來要投資界做的話,我覺得ESG是一直會在那裡,這個熱潮跟整個推動起來之後,臺灣的投資界大概到什麼樣的程度,在多快之內,這個我不知道,但是如果你看國外的話,他們做一些ESG投資已經行之有年,隨著法規的推進,大家未來想要在這個行業,至少都要稍微了解一下比較好。



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