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金融科技新創公司訪談 – Seneca ESG如何協助簡化ESG數據收集、分析與報告

已更新:3月23日


作者:Edward Shen


上一篇ESG文章中,我們介紹了環境保護、社會責任和公司治理(ESG)的概念及其重要性。


我們強調了ESG如何成為公司關注的重點,因為投資者和消費者越來越重視可持續和負責任的企業發展。我們還討論了與ESG相關的一些關鍵趨勢,例如負責任投資(responsible investing)及影響力投資(impact investing)的興起,使用大數據和人工智慧收集ESG數據、分析ESG要素,以及重視ESG的產品和服務的發展。我們相信,重視ESG並且將ESG融入企業戰略的公司將在不斷演變的商業環境中處於有利地位。


在本次的採訪中,我們將與Seneca ESG的創始人兼首席執行官Jonathan Ha一起瞭解更多ESG框架、ESG數據收集、數據治理(data governance)和ESG永續報告書的複雜性。



簡要介紹Seneca ESG

Edward:Jonathan你好,很高興見到你。你能簡要介紹Seneca ESG嗎?


Jonathan:Seneca ESG是一家專注於ESG的商業數據分析服務公司,專門提供ESG軟體解決方案,用於數據分析、評估、報告和投資者關係。我們的產品旨在與運營、投資和風險管理流程相結合,適用于投資機構和企業,希望將ESG最佳方法納入其業務中。


Edward:是什麼原因激發你創辦Seneca ESG?你為公司設立的願景是什麼呢?

Jonathan:Seneca ESG的創立源於我個人對可持續發展的熱情,以及通過ESG解決方案產生積極影響的期望。我們致力簡化複雜和繁瑣的ESG數據工作流程,協助企業輕鬆落實ESG,並爭取成為企業和投資機構的首選解決方案,強調管理責任(stewardship)和持續改進(continuous improvement)。最終,我們希望促進全球對工作流程、衡量標準和激勵措施的普遍採納,以使企業行為與保護社會公共福利的所需採取的行動一致,例如健康的環境、公平社會和負責任的治理。


Edward: Seneca ESG的產品服務和價值主張是什麼?

Jonathan: 我們提供兩個產品:EPIC和ZENO。EPIC為企業提供了一個全面的平台,用於ESG數據的收集、分析和報告。該平台的特點在於其持續改進的能力。它具有自訂評分引擎、目標設定和進度跟蹤功能,協助客戶持續提升其ESG績效。


ZENO是一個直觀的平台,供金融機構和投資者針對特定情境的ESG評估和評分卡。這種定制化的方法基於資產類別、市場、行業和投資者原則與價值觀,反映了ESG評估的不斷演進特性。ZENO的特點在於與EPIC的跨平台直接連結,可以促進金融機構與使用EPIC的投資組合公司的積極管理和雙向溝通。



ESG數據治理與管理目前面臨著什麼挑戰?

Edward: ESG數據治理(data governance)與管理(management)目前面臨著什麼挑戰?

J

onathan: 第一個主要挑戰是上市公司對於收集ESG數據的方法和理念缺乏教育和認識。其次是各個市場和監管之間的不同標準和數據收集方法的差異,以及這些框架的主觀性質,使得ESG數據的收集和管理難以標準化。眾多的披露標準、不明確的衡量方法以及模糊的ESG報告準則(例如第三範圍排放),也是另一個挑戰。


為了應對這些挑戰,顧問和四大諮詢公司已經開始在數據收集、分析和報告準備方面開始扮演重要的角色。然而,在ESG報告的發展與演進過程中,認證(certification)和保證(assurance) 將會變得至關重要,但目前仍然是缺失的組成部分。隨著ESG報告的標準化,將需要服務提供商來協助企業按照這些標準準備ESG永續報告書,類似會計師與審計師為公司的財務會計需求提供服務。ESG永續報告書被重新歸類為非財務報告,也表明這些ESG報告流程將類似于財務會計進行標準化。



ESG領域會有哪些重要發展和趨勢

Edward: 你認為ESG領域會有哪些重要發展和趨勢,這些趨勢將如何在未來幾年對行業產生影響?


Jonathan: 從我們ESG數據分析服務商的角度來看,ESG領域的主要趨勢包括:

  • 政府和監管機構對企業的ESG永續報告書的透明度和一致性的要求將會提高,這個趨勢使企業的ESG表現、市場聲譽、股票價格和盈利能力之間建立了更緊密的聯繫。因此,強制性的ESG和可持續性披露要求將會提高企業對服務提供商的需求。

  • 減少溫室氣體(GHG)排放和實現碳中和(carbon neutrality)對於ESG至關重要,也是政府立法和政策的優先事項。服務提供商可以專注於GHG排放和碳中和,以滿足客戶當前的需求。

  • 國際永續準則委員會(International Sustainability Standards Board, ISSB)將會成為全球標準。企業和服務提供商可以專注於採用單一標準,而企業報告格式和內容的協調將使ESG數據成為同質化產品。服務提供商可以簡化(streamline)數據分析,而金融機構將會受益於標準化的數據輸入。

  • ESG評估(assessment)和評級(rating)會受到主觀分析影響,因此服務提供商可以透過他們的評估和建模能力,以滿足客戶的特定目標、價值觀和原則。

  • ESG披露(也稱為非財務會計)將與財務會計一樣普遍,企業軟體工具將被所有公司和金融機構用於簡化這一過程。


關於Seneca ESG公司

Edward: Seneca ESG正在如何定位自己,並在快速變化的行業中保持競爭力?

Jonathan: Seneca ESG已經在產品中融入了所有主要的披露標準,並確保及時更新其框架內容,這確保了公司的未來發展,尤其是ESG披露標準將整合為單一準則,這個單一披露標準很可能是ISSB。


此外,Seneca ESG的EPIC面向企業,ZENO面向投資者,這兩個軟體均注重適應性(flexibility),允許客制化的分析和評分。我們的軟體設計理念考量到ESG是一個不斷演變的概念,必須考慮每種可能情況的細微差別。



Seneca ESG的產品與市場上類似產品的關鍵差異是什麼?

Edward: Seneca ESG的產品與市場上類似產品的關鍵差異是什麼?


Jonathan: 儘管ESG領域的大多數競爭對手專注于企業需求和滿足合規要求,但Seneca ESG提供了更全面的解決方案。我們的EPIC平台支持超過60個ESG框架,為企業提供目標設定和持續改進的支持。此外,我們的ZENO平台為金融機構提供了管理(stewardship)和參與(engagement)工具,使其成為唯一具有客製化評分卡和治理能力的ESG平台。


Edward: Jonathan,非常感謝你今天對ESG數據分析報告的挑戰以及未來趨勢提供寶貴的見解。非常感謝你抽出時間來進行這次訪談,祝願Seneca ESG取得成功。



撰文:台北彗聖律師事務所金融科技顧問沈振德Edward Shen,Yiwen Chen翻譯整理



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【作者】Edward Shen

│德恒創投創辦人,天使投資人,目前擔任上市IC設計公司顧問、負責策略投資。

 │主要經歷橫跨AI公司、國際資本市場,持續關注生成式AI對於半導體產業的影響以及金融科技。

│密西根大學金融工程學碩士、台大商學研究所及台大化工系畢業

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