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理財顧問發想內容主題的9種模組!

已更新:2月9日


作者:呂崴


上次分享發想文章主題&尋找題材的5種方法後,我想到一個問題:「有沒有可能把文章主題給模組化?」協助顧問可以更快速完成一篇內容或文章。


備註:理財顧問產出「內容」的方式可以有很多種,像是:文章、影音、圖文、懶人包,但因為較多人選擇以文章方式進行,所以用「內容文章」或「文章內容」概括全部。


9種理財顧問撰寫文章的模組


1.品牌

每一個品牌的開始,都有屬於品牌自己的價值觀與目的。分享品牌價值,並且不斷實踐,進而獲得客戶信賴。

舉例:理財好聲音的品牌價值在於:協助理財顧問能學會理財規劃的技能。所以理財好聲音從舉辦有各種主題的線上分享會、相關文章,包含有理財顧問專屬社群可以討論,也即將推出工作坊。


2.商品特色與細節

你的品牌提供怎樣的商品或服務呢?這項商品服務有怎樣的特色或細節,也可以在內容當中分享讓客戶知道。

最簡單的例子,金融業當中的商品DM,就是屬於商品特色與細節這類模組的應用。


3.商品比較

商品比較是屬於商品特色與細節的延伸,針對自家商品服務與競品進行比較,引導客戶了解自家商品的優勢。

在撰寫商品比較時須注意兩點,首先是金融商品的比較要小心不可誤踩金管會紅線。二是商品比較寫到自身商品的劣勢該如何因應?建議用不閃躲、不卑不亢的方式寫明原因。


4.真實情境與案例

真實情境與案例與觀察客戶的需要與想要,都是從客戶出發。用實際案例說明:商品的使用情境,為客戶解決了什麼問題。

例如:保險解決了客戶資產傳承與稅務問題,十年投資計畫協助客戶提早準備退休。


5.口碑推薦

口碑推薦是讓客戶現身說法,以客戶的經驗分享來說服更多客戶。就像電視廣告頻道常看到的「我兒子吃了轉骨湯以後,暑假長高了30公分。」

口碑推薦著重在第三者(真實客戶)的親身經驗分享,而不是品牌單向顧客宣導。

口碑推薦內容要注意真實性,要能取信客戶。回想一下,為什麼很多電視購物的客戶現身說法會讓人覺得假假的?是一個暑假長高30公分太扯,還是廣告中堆疊的細節都像是廣告,不那麼真實?


6.專業認證

專業認證可以是針對商品、品牌、服務的專業認證。以理財顧問來說,最有力了專業認證莫過於CFA、CFP證照。甚至是在公司、團體獲得的的專業獎項,都可以屬於專業認證的內容之一。

但須注意的是,CFP不像SGS被一般大眾所熟知,所以必須在內容先「科普」一下CFP是什麼,從CFP的全球通用性、考證的難度、續證的過程。取得執照有多艱辛有多困難,背後隱含的正是取得證照的顧問有多專業、多優秀。



7.優惠行動

在電商常會一年四季搭配各種節慶節日進行各種促銷,從阿里造節的雙11,到天貓618理想生活狂歡季。

那優惠行動可以怎麼被應用在理財顧問的服務當中呢?我個人認為理財顧問提供優惠折扣要非常小心,可以配合服務公司所提供的行銷活動走,也能避免誤踩法規紅線。


8.Q&A常見問答

A客戶有的顧慮,B客戶通常也會有。不如先將常見問題撰寫程內容,來解決客戶心中的潛在疑慮。

就像我曾經看過文章主題是投資型保單被質疑保障沒顧到,竟然還賠錢!對於保險業務員來說,可以透過文章協助客戶了解每項情境,了解投資型保單的本質,避免提早解約而賠錢。


9.行動呼籲

在保險業當中常有「保單健診」的行動呼籲,保險從業人員藉由健診客戶的保險保單建立接觸機會。

若複製模式為「理財健診」、「投資健診」、「財務健診」、「退休健診」,藉由健診協助客戶對焦財務目標的執行,也可以提供理財規劃書,創造機會與客戶接觸。



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【作者】呂崴 

│理財好聲音行銷與專案經理

 │政大文學研究所碩士,金融業行銷經歷近10年。曾任職富邦證券、保險、外匯公司,專長為網路行銷操作。

│文章曾曝光於Yahoo、Smart智富月刊、CMoney、關鍵評論網等媒體。


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