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理財顧問公司介紹系列:選擇適合的執業方式、提供技術與支援!

已更新:7月6日


作者:大錢先生


2023年,有人在理財好聲音LINE群組說:「已經考到CFP資格,但可供執業參考的顧問公司資訊很少,不知道有哪些公司可以選擇?」


一時群內顧問們,熱心的提供自己所屬公司的資訊給這位朋友參考,但大家都非常含蓄低調,替《理財好聲音》保留形象,最後的一句留言是,如果沒有找到中意的公司的話可以再問他。所有公司發展業務、招募優秀人才天經地義。因此讓我們有了這個念頭,將市場上經營理念正確的顧問公司,有系列的介紹給所有人認識!

 


維持理財好聲音協助顧問的獨立性

從2023年底理財顧問論壇報名參加的顧問中發現,有許多顧問是在顧問公司執業的,那我們為什麼不從這裡開始呢?因此我們打算跟曾經有合作或者邀約的理財顧問公司,洽商介紹理財顧問公司的這個合作方案,希望他們能夠支持加入,理財好聲音維持平台的獨立地位,並不打算在這個地方要獲利,希望他們能夠用合作的方式,提供一些人事成本即可。


於是我們第一場就先拜會上勤財顧的母公司阿爾發金融科技,承蒙楊琇惠董事長的支持,6月19日促成了今年第一場的講座,對所有人來說都有了一個好的開始!


下圖為顧問公司介紹系列第一場活動:上勤財顧



 

從0到100自主度中,選擇目前適合的執業方式

對選擇介紹的顧問公司,我們會先由內部會議討論,再拜會公司主要負責人,之後安排適當的時間,讓大家認識這些公司,也讓所有的顧問認識他們。


「了解」並不代表一定適合加入「別人的顧問公司」,但對於有心執業的顧問來說,不但可以觀摩成功的經驗,更是避免多走冤枉路。而且我們也看到越來越多的顧問公司願意分享自己知道的know how ,讓更多人相信有「獨立」執業這條路可以走。


顧問執業的方式,可以依自己的職涯規劃,選擇加入有規模的公司,由公司主導磨練成長。對有經驗的顧問而言可以選擇自行執業,享有自己的生活自主權。也可二、三人合夥開公司,自組策略聯盟的方式合作。


無論顧問以甚麼方式執業,《理財好聲音》都竭力為您提供需要的知識、技術與資源,讓您的執業之路有更強大的後盾支持!。



下圖為理財好聲音拜訪以諾財顧




千里之行,始於足下-誠信

為了製作顧問公司介紹系列,有些顧問可能不清楚,當次的主持人會多次跟來賓做實體或線上的溝通,不斷討論怎麼做才能更符合當晚上線的顧問需求。事後,會提供此次會談摘要外,也會撰寫成文章型態提供顧問們未來閱讀查詢參考。


提這些,是要提醒報名參加的顧問們,很不幸的,這兩個月事前報名參加我們精心製作提供的線上分享會的顧問,當天的報到率並未如預期!


理財好聲音製作的課程或活動,無論付費或免費,都一樣用心認真!重點在,我們期待跟我們共同成長的顧問,也都能在小事計較並做好誠信,因為未來顧問能取得客戶最重要的「信任」,都會在生活的小事中展現無遺!



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【作者】大錢先生

│CFP國際認證高級理財規劃顧問

│理財好聲音共同創辦人、好險有錢網站創辦人

│【1號課堂】亂世不焦慮的投資課講師、康健雜誌、錢雜誌專欄作家、SMART智富月刊財務健檢作者

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│投資、理財、執業、顧問行銷等資訊分享。歡迎加入,跟我們一起討論~

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