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7月28日3 分鐘

顧問公司系列介紹：上勤財務顧問

作者：麥道森「創造人生第二個勝利」「提升你原本保險顧問的形象跟地位」「透過手把手的教練帶領，帶你做客戶的財務規劃方案」「轉型後客戶反過來追著顧問」這是我在上勤財務顧問的分享會中，我覺得很值得分享的幾句話。理財好聲音跟上勤理財規劃顧問公司(以下簡稱上勤)接觸雖然不到...

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7月22日3 分鐘

理財顧問公司介紹系列：以諾財顧

作者：大錢先生當信仰成為價值並化為行動之時終究會成為一股改變的力量！很高興在2024/7/17(三)晚上8:00的時間，邀請了我們顧問公司介紹系列的第二家公司-以諾財顧，以諾理財規劃顧問公司的創辦人鳳蘭可以說是見證台灣獨立理財顧問產業早期的先行者，藉由鳳蘭創辦人為大家...

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6月30日3 分鐘

理財顧問公司介紹系列：選擇適合的執業方式、提供技術與支援！

作者：大錢先生 2023年，有人在理財好聲音LINE群組說：「已經考到CFP資格，但可供執業參考的顧問公司資訊很少，不知道有哪些公司可以選擇？」一時群內顧問們，熱心的提供自己所屬公司的資訊給這位朋友參考，但大家都非常含蓄低調，替《理財好聲音》保留形象，最後的一句留言是，如...

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4月27日5 分鐘

理財好聲音線上分享會：譚鈞元的AI人工智慧精彩洞察

作者：麥道森譚鈞元：多元背景下的人工智慧實踐者我們非常榮幸邀請到理財促進會的前幹部，也是多才多藝的譚鈞元來分享他的經驗。譚鈞元的職業生涯跨越了資訊管理、金融業和珠寶設計等多個領域。他的經歷證明了即便離開了編程工作，仍然可以透過人工智慧工具在各個領域取得成功，展現了技術的...

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2023年11月11日3 分鐘

當機器人理財遇見德明信基金：因子投資、ETF、美國理財顧問都在推薦！

作者：麥道森 2023/11/7，理財好聲音舉辦了一場別開生面的線上分享會，主題為「當機器人理財遇見德明信基金」，非常感謝由阿爾發證券投資顧問公司的董事長James Chen親自主講。James不僅深耕於理財領域，也是早期積極撰寫部落格的作家之一，其文筆出眾，內容豐富多彙，...

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2022年6月19日4 分鐘

分享會重點整理：美國的整合理財帳戶軟體介紹 &CFP證照怎麼成為助攻業務好幫手！

首先很感謝代班主持人艾利財稅的玉茹代班主持以及顧問的捧場，這次有近50人參加這次的線上分享會，代表顧問對我們的主題相當有興趣，之前兩次的主題如下，如果你錯過歡迎動動手指，點下面的文章，喜歡文章也請按讚！美國的整合理財帳戶軟體介紹...

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2022年6月4日4 分鐘

分享會重點整理：對虛擬貨幣的正確認識、顧問收費制度的整理

對虛擬貨幣的正確認識首先，這一次分享的內容，我們覺得是一個相對有難度的，尤其最近才剛發生Luna 虛擬貨幣死亡螺旋的事件。這個事件也很遺憾到的看到台灣有人投資超過新台幣千萬元，然後大跌造成只剩下銅板價而跳樓事件（想到這裡，就覺得理財顧問的工作，任重道遠）...

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