理財先理心：釐清理財心態的5點建議！
作者：佳芬 延續上篇文章「理財顧問要知道的事：投資組合健診、品牌、客戶服務」中，提到我從投資工作坊學到投資金律中的，生存者偏誤及避開9個常見的韭菜行為，幫助我在工作上輔導客戶進行資產配置決策時，可以當成小提醒：「不要太過依賴標的過去的績效，不要在意短期的損失，以及專注在整體...
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理財好聲音
- 2023年9月3日
- 6 分鐘
金融科技趨勢：訪談香港金融科技協會
作者：Edward 過去一年來，我們在電子報中討論了許多金融科技的重要發展，以及介紹對社會有重要影響的創新金融科技公司。在這份電子報中，我們將開始訪談金融科技意見領袖的一系列內容，主要是亞洲各地金融科技協會中的關鍵人物。訪談將會由香港特別行政區（以下簡稱「香港」）開始，主要...
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理財好聲音
- 2023年9月3日
- 3 分鐘
理財規劃顧問收費訂價的3項考量：成本、價值、客戶負擔能力
作者：大錢先生 台灣的金融環境中，大部分的理財規劃顧問是經過提供計劃之後的產品購買或持續管理的投資，從機構中收取的佣金做為收入。雖然這種理財規劃的框架造成了一些利益衝突，並限制了可服務的範圍，僅服務了需要購買產品的人，但規劃服務費收取相對簡單，因為與現有商業模式是掛鉤的。...
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理財好聲音
- 2023年9月3日
- 4 分鐘
資金加權報酬率7.75%，繼續定期定額0050的3個原因！
作者：Grace 在一次與朋友討論投資的時候，他介紹了0050ETF讓我認識。0050的全名是「元大寶來台灣卓越50證券投資信託基金」，是一種將指數股票化的商品，透過一籃子的標的追蹤指數表現，持股分散且透明、管理費較基金低，平時透過券商在股票交易市場中進行買賣。...
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理財好聲音
- 2023年9月3日
- 2 分鐘
週轉金錢生錢：3個管道，提高週轉金效益！
作者：鋼鐵紳士 經營一個事業體，因產業特性不同，在成本、費用支出、營收上，付款、收款的型式、造成的時間差不同；加上應對臨時狀況的資金，都需要準備週轉金。 因為參加商會、社團的關係，可以接觸到各行各業，不同規模的老闆，從一人工作室，到百人的公司都有。當事業體的發展，脫離初期求...
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理財好聲音
- 2023年8月26日
- 3 分鐘
Dimensional：專注於長期投資價值＆積極跟CFPs合作的基金公司！
作者：麥道森 上週，理財好聲音的夥伴和一位顧問Evonne與Dimensional(基金公司)會面。這次的會面要特別感謝阿爾發金融科技的的James的協助，我們也將在年底(12/16)的理財規畫論壇跟Dimensional Fund...
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理財好聲音
- 2023年8月26日
- 3 分鐘
全球股市ETF介紹：VT一次投資全球超過9,000支股票 ！
作者：麥道森 VT，投資全球超過9,000支的股票 當許多人投資個股時，經常感到資金不夠，一方面想購入這檔，另一方面也想購入那檔夢想，因為想要挑選到下一檔如微軟、特斯拉或Nvidia，但前幾大持股中，真正能夠選中大賺的人寥寥可數。而VT的前五大持股即包含這些明星股票，甚至其...
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理財好聲音
- 2023年8月26日
- 2 分鐘
理財顧問寫文章，讓你加分的5個小細節！
作者：呂崴 理財好聲音的「寫作陪伴計畫」，跟鋼鐵紳士靖傑、GRACE冠樺、佳芬、Yvonne惠芳已經進行半年，也產出許多文章。 每次有新的顧問加入寫計畫時，可能都會忽略一些寫文章的小細節，因此，本篇文章整理了5個常被忽略的重點。 1.使用全形標點...
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理財好聲音
- 2023年8月17日
- 5 分鐘
金融科技趨勢: 訪談中華金融科技產業促進會
作者：Edward Shen 歡迎來到理財好聲音，本期電子報總結了德恒創投（QIDS Venture Partners）訪談中華金融科技產業促進會（FinTech Industry Development Association, FIDA）理事長楊瑞芬（Joanna...
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理財好聲音
- 2023年8月12日
- 3 分鐘
你的投資到底賺多少？5種常見的報酬率介紹！
作者：鋼鐵紳士 想學習投資的朋友，或是已經有在投資的朋友，會不會覺得報酬率好幾種，有時候算出來的報酬率，跟自己感受不太一樣？報酬率形式那麼多，到底要以哪一個報酬率為主，才是最實際的報酬率？ 以下分享５種常見的報酬率形式，統一以投入本金100萬，投資期間10年，本利和200萬...
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理財好聲音
- 2023年8月6日
- 3 分鐘
理財顧問要知道的事：投資組合健診、品牌、客戶服務
作者：佳芬 作為財務顧問，我深刻理解在投信領域提供全面的理財建議的重要性。投信是一個相對複雜且不斷變化的領域，需要我們持續更新投資知識和專業技能，以確保我們能夠提供客戶最優質的服務。 在我的主要工作中，我與約2000名壽險業務同仁合作，協助他們銷售投資型保單和共同基金。我認...
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理財好聲音
- 2023年8月6日
- 4 分鐘
掌握投資極速成長秘訣：成功財務顧問必學的神技！
作者：張惠芳CFP 2022-2023年，我參加了理財好聲音創辦的「投資工作坊」，從中讓Yvonne建構優雅投資哲學策略。 時間的價值&投資顧問3大原則 「最好的投資就是立即投資，即使最糟糕的進場時機也勝於惰性。」時間的價值讓我意識到越早開始投資，越有利於實現複利效應，享受...
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理財好聲音
- 2023年8月6日
- 4 分鐘
投資小白成功3步驟，首先做到「養成儲蓄與教育自己」！
作者：Grace 有位朋友最近來電，述說著表姊家跟風太陽能建設的投資，之前將房子貸款的千萬拿去做投資，現在又準備把銀行所有的存款4、5百萬繼續投入，她正為對表姊勸不聽、也阻止不了而懊惱著。 聽著她的述說雖不能斷定這項投資未來是否正確，但可以確定的是發財與快速致富是多數人的夢...
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理財好聲音
- 2023年8月3日
- 4 分鐘
金融科技趨勢 – 資產代幣化的世界與領先的代幣化平台
作者：Edward 歡迎閱讀我們的電子報，本期關注重點是資產代幣化，也就是將資產以數位化的形式呈現。在我們之前的電子報送出後，我們收到了眾多關於資產代幣化的詢問，並進行了深入的討論，涉及從威士忌到訴訟融資（Litigation...
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理財好聲音
- 2023年7月30日
- 4 分鐘
打敗90%主動型基金的「美國全市場指數基金VTI」介紹
作者：麥道森 我會開始整理一些指數化工具的介紹，希望對各位有所幫助。這類文章或許較為嚴肅，但是對尤其是對金融業的顧問來說，不管是服務客戶或者是在未來職業發展都很有幫助 VTI 是我第一檔介紹的ETF 2012 年，當初我開始介紹美國的ETF 的時候，第一個介紹的不是S&P...
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理財好聲音
- 2023年7月16日
- 3 分鐘
【00878懶人包】存100張00878可以嗎？00878不是好的ETF？適合誰買？
作者：呂崴 最近滑IG不時看到「存100張00878」、「存1000張00878，月領10萬股息財富自由」等主題。這樣存00878會有什麼問題？以及，你知道00878有幾個潛在缺點嗎？ 延伸閱讀：年輕人不該投資高配息ETF基金？可多考慮：報酬率、股息再投入效果這2點！...
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理財好聲音
- 2023年7月9日
- 4 分鐘
家庭經濟支柱除了保險之外，還得準備４項保障！
作者：Grace 如果家庭經濟支柱垮了，該怎麼辦？ 如果另一半無法一起付房貸，怎麼辦？ 與一位女性友人會談的過程中，聊到關於她家中房貸支出的問題。Grace問她 : 「假設家中主要費用的支付者(配偶)，因為突發事故，不能繼續陪伴與分攤這些支出費用，除了心情需要時間調整與撫平...
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理財好聲音
- 2023年7月9日
- 3 分鐘
儲蓄、投資哪個先？關鍵在利用收入，養大你的資金池~
作者：簡佳芬 儲蓄和投資，哪個先進行？ 常常會被客戶問到一個問題：「儲蓄和投資，哪個先進行？」 儲蓄、投資，就像雞生蛋、蛋生雞的問題一樣，兩個都很重要。沒有儲蓄怎麼有錢做投資？沒有投資怎麼加大儲蓄金額？ 客戶在不同的人生階段，針對資金的金額多寡，取得來源及理財目標不同，就需...
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理財好聲音
- 2023年7月9日
- 3 分鐘
買NVIDIA下跌50%到賺46%報酬，讓我學到的7個投資理財心法！
作者：張惠芳CFP 我購買NVIDIA的經驗：下跌50%到賺46%報酬 2021年面臨NVIDIA股價下跌超過50%... 我一向嚮往「被動投資優雅生活」，布局大型美股ETF後，有閒置資金開始精挑細選產業龍頭個股，在2021年下半年隨著股價上升購買了NVIDIA的股票，從2...
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理財好聲音
- 2023年7月9日
- 3 分鐘
怎麼避免投資踩雷？用澳豐基金做「投資項目健診」給你看！
作者：鋼鐵紳士 怎麼避免投資踩雷呢？我本身也踩過雷，知道踩雷的原因，就是各項評估的不夠細、不夠謹慎，錯估風險值造成的。因此，四月底才會寫一篇《投資項目健檢》的文章，接下來就用澳豐基金為例，實際做個診斷！ 負責人官司：是否違法、是否被金管會記錄在案...
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