作者：大錢先生 Kitces Research的研究涵蓋了顧問如何與客戶一起執行理財規劃的細節。這種見解為顧問提供了有用的指南，確定他們的實施相對於同行有多接近或多遠。但更重要的是，研究結果對那些想要超越同行的理財顧問有什麼建議？...

作者：呂崴 理財顧問想做品牌，一定要經營社群。根據統計，台灣活躍的社群平台用戶高達2135萬，佔全台人口89.4%。台灣人每日平均上網8小時7分鐘，其中有1/4的時間都在滑社群媒體。 所以，社群是可以協助顧問接觸更多客群，也能將撰寫的文章放到社群，讓更多人看到。...

作者：Edward Shen 人工智慧(Artificial Intelligence, AI)正進入高速發展時期，特別是在ChatGPT空前的成功問世並且迅速累積廣大的使用者以及各種相關的應用相繼推出。因此，我們將探討人工智慧對金融行業的最新影響，並重點關注兩個金融技術領...

作者：財務管家鋼鐵紳士 台灣現行金融相關法規，僅就銀行、保險、證券從業人員，有職稱、執業等用語規範。對於理財規劃、財務規劃、理財規劃顧問、理財規劃師、財務規劃師、財務教練、財務醫生等，並無任何規範。 現在網路世界發達、自媒體發展成趨勢，資訊更為爆炸，在無任何規範下，上述職稱...

作者：Grace的財務筆記 家有新生兒是讓人喜悅又忙碌的事，在升格做父母後，若你身邊有一筆錢，應該幫小孩買醫療險，還是拿去做投資呢？這是身為父母很常見的問題，許多父母都想要為自己的小孩提供最好的保障，但又不想浪費錢。醫療險和投資都有各自的優缺點，身為父母應該要如何選擇呢？...

作者：大錢先生 與準客戶建立關係與討論規劃內容是一個耗時的過程。但是，建立好初期的關係，在未來時間確實會帶來好處。 Kitces Research的研究顯示，在第一年，每個客戶平均花費的時間是36.5小時，但在隨後的幾年中，重點會從制定和實施計劃到關係的維護，時間下降到26...

作者：呂崴 2022年，參與PG在理促會的分享會時，有人發問「部落格文章應該寫幾個字才好？」 最近則是有位顧問問我「文章寫一寫太長怎麼辦？」因此，本文想討論一下：寫部落格文章寫多少字比較好？部落格文章要寫長文還是短文好呢？ 文章的重點在「內容」...

作者：Edward Shen（台北彗聖律師事務所金融科技顧問） 在當今不斷變化的經濟、商業環境和相關可持續發展的倡議中，公司不僅需要重視財務績效，還要將和環境保護(Environmental)、社會責任(Social)與公司治理(Governance)等因素納入決策過程，也...

作者：麥道森 最近和一些熟悉的顧問朋友交流時，發現他們有一個共同目標：希望透過撰寫文章來發展自己的個人品牌。在討論中，我發現大家普遍存在以下幾個迷思或疑問： 「這個題目已經有人寫過了。」 「我沒有投資專業，該如何寫投資相關文章？」 「我上次寫的文章，流量不多。」...

作者：呂崴 理財好聲音的共同創辦人麥道森說：「2013年開始寫部落格的時候，純粹只是寫分享，然後也想看看有沒有人可以給我指導。」他用了一種很單純的念頭直接開始經營品牌；但我最近遇到很多理財顧問卻遲遲無法跨出經營品牌的第一步，可能連寫文章都遲遲無法進行。...

本文作者：呂崴 各位理財顧問可能有許多故事、主題想撰寫，下一個面臨到的就是「搭建文章架構」問題。 建立清楚的架構，可以讓讀者更清楚文章要傳遞的重點之外，也可以避免文章走偏歪題，避免延伸出太多次要主題。以下，分享兩種常用的文章架構搭建法。...

本文作者：財務管家鋼鐵紳士 疫情趨緩、逐步恢復正軌，市場有陣子沒什麼大事。可能有人不喜歡市場處於平靜，近期台股馬上又紅起來—星宇航空。2023年，星宇航空股票交易爆量，盤中最高與最低點，相差近20塊，上下幅度劇烈，像在坐雲霄飛車，究竟為什麼會這樣？要先說明什麼是興櫃股票？最...

作者：Grace的財務筆記 美國矽谷銀行在112年3月10日宣布倒閉、瑞士信貸也在同年3月14日爆出財務危機，一家是美國第十六大的銀行，另一家是瑞士第二大的銀行，兩家公司的資產規模都算穩健，是什麼原因讓銀行的財務也撐不住？此外，本文整理了美國矽谷銀行倒閉的四點警示，對於台灣...

作者：大錢先生，本文透過ChatGPT潤飾文句。 客戶經過幾次面談後，決定接受理財顧問的建議並實施個人或家庭的理財規劃服務，那麼實施的時間需要多久？ 對於新手理財顧問，了解製作報告所需時間，才能告訴客戶交付報告的預期時間。對於資深的顧問或公司，這可以用來評估公司的效益和服務...

作者：麥道森，本文經ChatGPT協作而成、部分內容由ChatGPT翻譯 這是一部由我的財務規劃師朋友推薦的電影。如果你是財務顧問，或者你有投資問題，你應該看。 這部約90分鐘的紀錄片名為《Get Smart With Money》，中文片名是「聰明生活經濟學」，在Netf...

作者：呂崴，本內容經ChatGPT協作而成。 「不知道要寫什麼主題」、「不知道文章標題怎麼下」、「句子怎麼寫都不通順」……以上問題，交給2023年最熱門的ChatGPT就對了！ 本文想討論：理財顧問可以怎麼使用ChatGPT來產出內容？讓寫文章更省時省力。進一步的問題是，使...

作者：Edward Shen 自從2022年11月問世以來，OpenAI的ChatGPT在全球科技行業中掀起了熱潮，其廣泛的潛在應用和優異表現受到了高度關注。許多科技公司努力發揮創造力，將ChatGPT的多功能性整合到各種軟體系統中，應用在金融分析以及提高反洗錢合規性的各種...

作者：大錢先生 對顧問或顧問公司而言，清楚知道行業平均完成一位客戶規劃報告的時間至關重要，不僅可以檢視工作效率，更可以藉此探討公司的訂價策略與目標市場是否需要調整？ 美國Kitces Research每兩年會大規模調查理財規劃產業調查報告，提供給業界參考。2023年的調查已...

作者：麥道森 很多人以為買到ETF就是一種分散性很好的工具，因為不會買到單一個股，所以不會有單一個股成為"地雷股"的風險，因此不會下市，那你就錯了。 根據美國晨星的報告，已經有近⅓ETF下市了！參考以下原文透過ChatGPT的翻譯： 截至 12 月 14 日，2022...

作者：呂崴 最近與兩位理財顧問進行「寫作陪伴計畫」，發現這兩位顧問都遇到一個關卡：「文章乾貨不夠」。 這樣的狀況，讓我聯想到寫文章「升級三階段」。接下來，分享這三階段的理財文章是怎樣的，又有什麼解法。 什麼是文章乾貨？ChatGPT對「文章乾貨」的解釋：指文章中實用的、有價...