如何將財務行為&心理學，有效融入理財規劃流程？
作者：大錢先生 在與客戶的理財規劃協議中”進度追蹤與更新”可以幫助客戶和顧問各自知道誰將在什麼時候做什麼事。除了為顧問提供展現價值的時機外，也是盡早發現客戶是否需要重新啟動理財規劃流程的重要步驟。 CFP BOARD在1995年製定了理財規劃執行步驟的標準，顧問也成功地使用...
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理財好聲音
- 2023年7月8日
- 6 分鐘
理財顧問的收費方式&如何獲得報酬？82%顧問收入來自資產管理(AUM)費用！
作者：大錢先生 Kitces Research研究的理財顧問使用不同的營運模式。資產管理（AUM）費用一直是主要的收入來源。89%的受訪者說他們至少有一部分收入來自與資產管理相關的費用。82%的人說資產管理費用占收入的一半以上。其他顧問主要靠顧問費（包括訂閱費）、計時、獨立...
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理財好聲音
- 2023年7月8日
- 6 分鐘
金融科技新創公司訪談 – FundPark利用即時數據改變核貸的方式
作者：Edward 在我們上一篇內容中，我們呈現了對FundPark聯合創辦人兼首席執行官Anson的獨家採訪的開頭，涵蓋了Anson的背景，探索他作為電子商務企業家和滙豐銀行商業銀行家的經歷。Anson分享了他從經驗中獲得的寶貴見解，並闡明了FundPark在推動正向社會...
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理財好聲音
- 2023年7月8日
- 6 分鐘
金融科技新創公司訪談: FundPark如何協助電子商務公司達成業務增長？
作者：Edward 在上一篇文章中，我們介紹了一些對社會有顯著正面影響的金融科技新創公司。FundPark就是一個很好的典範，因為銀行融資的主要服務對象並不是中小企業（SMEs），而FundPark為這些中小企業提供更切合其需求的融資解決方案。另一個很好的例子是Paywat...
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理財好聲音
- 2023年6月24日
- 2 分鐘
定期定額買0050越買越開心、買VTI卻越買越恐懼，差別在於……
作者：呂崴 2022年，理財好聲音舉辦了第一次的投資工作坊，由麥道森主講。有次課程中，我分享了目前正在定期定額買0050、VTI，但兩檔ETF定期定額過程中，一檔不斷上漲；一檔不斷下跌，給我的感受天差地別。 當時，麥道森給了我一些投資心態上的回饋，所以寫成這篇文章分享出來。...
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理財好聲音
- 2023年6月24日
- 3 分鐘
為什麼我持股信心總是很薄弱？
作者：麥道森 「麥道森，我這樣做是對的嗎？」 「因為川普上任，市場恐慌，所以我把安聯科技大壩基金給全部贖回，並且重新定期定額，所以現在有很多的現金在美元帳戶內 」 我回答說：「因為閒置現金很多，會導致你不會有投資收益」...
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理財好聲音
- 2023年6月18日
- 5 分鐘
金融科技趨勢 – 人工智慧在金融領域中如何巧妙地緩解風險問題?
作者：Edward 金融科技趨勢 – 人工智慧在金融領域中如何巧妙地緩解風險問題? 最新的人工智慧技術突破將不止對對話機器人產生持久深遠的影響，更將對欺詐偵測（Fraud Detection）產生翻天覆地的變革。自然語言處理在欺詐偵測領域中的融入，尤其是在進行“瞭解您的客戶...
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理財好聲音
- 2023年5月28日
- 3 分鐘
年輕人不該投資高配息ETF基金？可多考慮：報酬率、股息再投入效果這2點！
本文作者：麥道森 最近網路上關於高配息的討論相當熱門，其中有兩個相關的文章特別引人注目，分別是綠角的文章、清流君的影片。想跟大家討論一下~ 對知名指數部落客 綠角、清流君的閱讀感想 首先是綠角發表的一篇名為《為何年輕人追求配息(Bias Towards...
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理財好聲音
- 2023年5月28日
- 5 分鐘
金融科技新創公司訪談 – Seneca ESG如何協助簡化ESG數據收集、分析與報告
作者：Edward Shen 在上一篇ESG文章中，我們介紹了環境保護、社會責任和公司治理(ESG)的概念及其重要性。 我們強調了ESG如何成為公司關注的重點，因為投資者和消費者越來越重視可持續和負責任的企業發展。我們還討論了與ESG相關的一些關鍵趨勢，例如負責任投資(re...
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理財好聲音
- 2023年5月27日
- 5 分鐘
如何成為高效能理財規劃顧問？6個關鍵要點！
作者：大錢先生 Kitces Research的研究涵蓋了顧問如何與客戶一起執行理財規劃的細節。這種見解為顧問提供了有用的指南，確定他們的實施相對於同行有多接近或多遠。但更重要的是，研究結果對那些想要超越同行的理財顧問有什麼建議？...
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理財好聲音
- 2023年5月27日
- 2 分鐘
社群是什麼？理財顧問「經營社群」怎麼選？(FB、IG、LINE、Youtube)
作者：呂崴 理財顧問想做品牌，一定要經營社群。根據統計，台灣活躍的社群平台用戶高達2135萬，佔全台人口89.4%。台灣人每日平均上網8小時7分鐘，其中有1/4的時間都在滑社群媒體。 所以，社群是可以協助顧問接觸更多客群，也能將撰寫的文章放到社群，讓更多人看到。...
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理財好聲音
- 2023年5月7日
- 7 分鐘
人工智慧，如何革新金融行業的客戶服務？
作者：Edward Shen 人工智慧(Artificial Intelligence, AI)正進入高速發展時期，特別是在ChatGPT空前的成功問世並且迅速累積廣大的使用者以及各種相關的應用相繼推出。因此，我們將探討人工智慧對金融行業的最新影響，並重點關注兩個金融技術領...
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理財好聲音
- 2023年5月7日
- 4 分鐘
投資理財顧問怎麼挑？注意這3特徵就對了~
作者：財務管家鋼鐵紳士 台灣現行金融相關法規，僅就銀行、保險、證券從業人員，有職稱、執業等用語規範。對於理財規劃、財務規劃、理財規劃顧問、理財規劃師、財務規劃師、財務教練、財務醫生等，並無任何規範。 現在網路世界發達、自媒體發展成趨勢，資訊更為爆炸，在無任何規範下，上述職稱...
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理財好聲音
- 2023年5月7日
- 4 分鐘
幫小孩買醫療險？還是替小孩投資？哪個比較好？
作者：Grace的財務筆記 家有新生兒是讓人喜悅又忙碌的事，在升格做父母後，若你身邊有一筆錢，應該幫小孩買醫療險，還是拿去做投資呢？這是身為父母很常見的問題，許多父母都想要為自己的小孩提供最好的保障，但又不想浪費錢。醫療險和投資都有各自的優缺點，身為父母應該要如何選擇呢？...
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理財好聲音
- 2023年4月30日
- 3 分鐘
理財規劃顧問對舊客戶的經營，每年做那些服務？花多少時間？
作者：大錢先生 與準客戶建立關係與討論規劃內容是一個耗時的過程。但是，建立好初期的關係，在未來時間確實會帶來好處。 Kitces Research的研究顯示，在第一年，每個客戶平均花費的時間是36.5小時，但在隨後的幾年中，重點會從制定和實施計劃到關係的維護，時間下降到26...
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理財好聲音
- 2023年4月16日
- 2 分鐘
理財顧問寫部落格文章，要寫多少字比較適合？
作者：呂崴 2022年，參與PG在理促會的分享會時，有人發問「部落格文章應該寫幾個字才好？」 最近則是有位顧問問我「文章寫一寫太長怎麼辦？」因此，本文想討論一下：寫部落格文章寫多少字比較好？部落格文章要寫長文還是短文好呢？ 文章的重點在「內容」...
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理財好聲音
- 2023年4月15日
- 9 分鐘
金融科技趨勢－ESG的概念＆重要性
作者：Edward Shen（台北彗聖律師事務所金融科技顧問） 在當今不斷變化的經濟、商業環境和相關可持續發展的倡議中，公司不僅需要重視財務績效，還要將和環境保護(Environmental)、社會責任(Social)與公司治理(Governance)等因素納入決策過程，也...
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理財好聲音
- 2023年4月15日
- 2 分鐘
寫部落格的心路歷程：尋找同好➡迷惘➡分享
作者：麥道森 最近和一些熟悉的顧問朋友交流時，發現他們有一個共同目標：希望透過撰寫文章來發展自己的個人品牌。在討論中，我發現大家普遍存在以下幾個迷思或疑問： 「這個題目已經有人寫過了。」 「我沒有投資專業，該如何寫投資相關文章？」 「我上次寫的文章，流量不多。」...
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理財好聲音
- 2023年4月9日
- 3 分鐘
無痛開始經營品牌的第1步，理財顧問請先「先放棄」3件事！
作者：呂崴 理財好聲音的共同創辦人麥道森說：「2013年開始寫部落格的時候，純粹只是寫分享，然後也想看看有沒有人可以給我指導。」他用了一種很單純的念頭直接開始經營品牌；但我最近遇到很多理財顧問卻遲遲無法跨出經營品牌的第一步，可能連寫文章都遲遲無法進行。...
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理財好聲音
- 2023年4月9日
- 2 分鐘
理財顧問如何搭建出「文章架構」，讓寫作更快更輕鬆？
本文作者：呂崴 各位理財顧問可能有許多故事、主題想撰寫，下一個面臨到的就是「搭建文章架構」問題。 建立清楚的架構，可以讓讀者更清楚文章要傳遞的重點之外，也可以避免文章走偏歪題，避免延伸出太多次要主題。以下，分享兩種常用的文章架構搭建法。...
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