3招避開 星宇航空「股票興櫃」的投資亂流！
本文作者：財務管家鋼鐵紳士 疫情趨緩、逐步恢復正軌，市場有陣子沒什麼大事。可能有人不喜歡市場處於平靜，近期台股馬上又紅起來—星宇航空。2023年，星宇航空股票交易爆量，盤中最高與最低點，相差近20塊，上下幅度劇烈，像在坐雲霄飛車，究竟為什麼會這樣？要先說明什麼是興櫃股票？最...
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理財好聲音
- 2023年4月5日
- 6 分鐘
美國矽谷銀行倒閉的四點警示 : 首先存金融股一定要注意…
作者：Grace的財務筆記 美國矽谷銀行在112年3月10日宣布倒閉、瑞士信貸也在同年3月14日爆出財務危機，一家是美國第十六大的銀行，另一家是瑞士第二大的銀行，兩家公司的資產規模都算穩健，是什麼原因讓銀行的財務也撐不住？此外，本文整理了美國矽谷銀行倒閉的四點警示，對於台灣...
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理財好聲音
- 2023年3月18日
- 3 分鐘
一份理財報告書，從完成到執行需要多少時間？
作者：大錢先生，本文透過ChatGPT潤飾文句。 客戶經過幾次面談後，決定接受理財顧問的建議並實施個人或家庭的理財規劃服務，那麼實施的時間需要多久？ 對於新手理財顧問，了解製作報告所需時間，才能告訴客戶交付報告的預期時間。對於資深的顧問或公司，這可以用來評估公司的效益和服務...
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理財好聲音
- 2023年3月12日
- 4 分鐘
避免陷入惡性循環的6大理財陷阱：快看聰明生活經濟學心得！
作者：麥道森，本文經ChatGPT協作而成、部分內容由ChatGPT翻譯 這是一部由我的財務規劃師朋友推薦的電影。如果你是財務顧問，或者你有投資問題，你應該看。 這部約90分鐘的紀錄片名為《Get Smart With Money》，中文片名是「聰明生活經濟學」，在Netf...
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理財好聲音
- 2023年3月11日
- 3 分鐘
理財顧問的內容行銷力：5招用ChatGPT快速寫出高品質文章！
作者：呂崴，本內容經ChatGPT協作而成。 「不知道要寫什麼主題」、「不知道文章標題怎麼下」、「句子怎麼寫都不通順」……以上問題，交給2023年最熱門的ChatGPT就對了！ 本文想討論：理財顧問可以怎麼使用ChatGPT來產出內容？讓寫文章更省時省力。進一步的問題是，使...
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理財好聲音
- 2023年3月5日
- 10 分鐘
ChatGPT將如何衝擊金融科技和金融服務？
作者：Edward Shen 自從2022年11月問世以來，OpenAI的ChatGPT在全球科技行業中掀起了熱潮，其廣泛的潛在應用和優異表現受到了高度關注。許多科技公司努力發揮創造力，將ChatGPT的多功能性整合到各種軟體系統中，應用在金融分析以及提高反洗錢合規性的各種...
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理財好聲音
- 2023年3月5日
- 3 分鐘
理財規劃流程中，顧問在各階段花多少時間？
作者：大錢先生 對顧問或顧問公司而言，清楚知道行業平均完成一位客戶規劃報告的時間至關重要，不僅可以檢視工作效率，更可以藉此探討公司的訂價策略與目標市場是否需要調整？ 美國Kitces Research每兩年會大規模調查理財規劃產業調查報告，提供給業界參考。2023年的調查已...
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理財好聲音
- 2023年3月5日
- 3 分鐘
你以為ETF不會下市？下市就代表虧損嗎？如何挑選不會下市的ETF
作者：麥道森 很多人以為買到ETF就是一種分散性很好的工具，因為不會買到單一個股，所以不會有單一個股成為"地雷股"的風險，因此不會下市，那你就錯了。 根據美國晨星的報告，已經有近⅓ETF下市了！參考以下原文透過ChatGPT的翻譯： 截至 12 月 14 日，2022...
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理財好聲音
- 2023年2月26日
- 3 分鐘
理財顧問怎麼寫出「讓讀者收穫滿滿」的文章？
作者：呂崴 最近與兩位理財顧問進行「寫作陪伴計畫」，發現這兩位顧問都遇到一個關卡：「文章乾貨不夠」。 這樣的狀況，讓我聯想到寫文章「升級三階段」。接下來，分享這三階段的理財文章是怎樣的，又有什麼解法。 什麼是文章乾貨？ChatGPT對「文章乾貨」的解釋：指文章中實用的、有價...
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理財好聲音
- 2023年2月12日
- 3 分鐘
投資虧錢，負債該怎麼辦?解套6步驟
作者：Grace的財務筆記 Grace有一位工程師朋友，因為前兩年在股市中嘗到甜頭，投資的野心也越來越大，期待高報酬可以讓自己快速籌措到購屋的頭期款，於是開始投資在「期貨」、「選擇權」這類波動性高的槓桿工具，甚至還借了錢加碼投資，期待的當然是獲取「短期的高報酬」。這一波熊勢...
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理財好聲音
- 2022年12月18日
- 4 分鐘
羅賓漢公司的投資遊戲：金融科技的便利，卻帶來更多的隱藏性風險！
作者：麥道森 打開手機就可以進行股票交易，大概是許多的網路券商讓投資人覺得非常迷人的地方，尤其是年輕族群。 在美國有一家公司叫做羅賓漢，他甚至把手機的交易介面，做的跟玩遊戲一樣，吸引了大批「沒有經驗」的年輕人，時常打開他的交易軟體，查詢自己的交易情況。 羅賓漢公司的簡介...
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理財好聲音
- 2022年11月30日
- 3 分鐘
寫文章，達到簡潔、準確、舒服，還能打動人心的「４個要點」！
作者：呂崴 我在聽某一期的「得到頭條」，聽到李倩老師分享：「怎麼處理文字，才能簡潔、準確、讀起來舒服，還特別動人？」本文將李蒨老師的建議，加上個人的寫作經驗，分享文字撰寫的４個要點。 李倩老師認為：簡潔、準確、讀起來舒服，這幾個要素集合起來，是一種「口語化的書面寫作」。要有...
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理財好聲音
- 2022年11月19日
- 3 分鐘
怎麼寫出一篇吸引目光的好文章？理財顧問產出好文的３要點！
作者：呂崴 許多理財顧問經營自己的品牌，都選擇產出文章在網路曝光，來擴大自己的知名度。但發表在部落格的文章跟寫作文不同，主要是因網路時代資訊爆炸，讀者沒有耐心好好讀完一篇文章。 我認為寫出一篇好文章必須要具備三個要點：吸引人的標題、簡單易懂的架構、淺白易懂的乾貨。...
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理財好聲音
- 2022年11月12日
- 3 分鐘
理財顧問「創立個人品牌」的5步驟！
作者：呂崴 有許多理財顧問想創立個人品牌，但遲遲沒有跨出第一步。為什麼呢？除了不知道如何開始以外，還有另一個原因是「求好心切」。 不知道該如何創立個人品牌的顧問，可以依照本篇文章的步驟，一步步執行。不必等到最完美、要求到一百分才能開始，建立品牌的過程更重要的是「從做中學」，...
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理財好聲音
- 2022年10月30日
- 5 分鐘
理財顧問一定要知道：客戶心裡默默在上演的４種金錢腳本！
作者：大錢先生 在實踐理財規畫標準的步驟3時，顧問一般會分析客戶的財務數據並評估當前狀況是否滿足其既定的財務目標。要考慮到客戶預計的退休年齡、預期壽命、收入、保險情況、時間範圍以及其他的特殊考慮。而在經濟數據的部分，則包括通貨膨脹率和投資報酬率，與客戶當前和未來預計的稅率等...
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理財好聲音
- 2022年10月30日
- 3 分鐘
2022年第三季：市場回顧&理財好聲音觀點分享！
作者：麥道森 2022年回顧以及看法摘要 1. 投資者擔憂跟之前相同：第三季末，股票和債券市場的表現繼續轉壞，原因來自於投資者短期的擔憂跟2022上半年一模一樣，包含：居高不下的通膨、美聯儲激進的升息以及民眾對經濟衰退的擔憂。 2. ...
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理財好聲音
- 2022年10月30日
- 3 分鐘
股債蹺蹺板特性，帶來的3點重要提醒
作者：麥道森 某天週五晚上，我跟幾個在金融業做投資分析的朋友聚餐，而這群朋友不是普通一般人，他們全部都是幾家銀行和頂尖證券公司的專業操盤人。 在了解彼此近況和閒聊的過程中，有一位朋友Ａ剛好提到：「你們有沒有認識操作股票的人，我們在債券部門，其實也有缺股票投資的人，如果有的話...
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理財好聲音
- 2022年9月24日
- 5 分鐘
台美的理財顧問收費、線上理財規劃軟體「距離」有多遠？
作者：麥道森 「台灣金融業的財富管理，現在服務的方式太原始了」早上跟一位掌管新台幣百億元的投資部門主管交流。他提到了目前財富管理的發展的情況。 由於職務上的調整，以及部門的交易人員建構完整性非常的高，這位主管，目前也協助公司的總經理進行公司的數位轉型，由於過往操盤單位占公司...
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理財好聲音
- 2022年9月24日
- 3 分鐘
台灣的5個畸形投資者行為
作者：麥道森 「當時，我沒有能夠堅持當初的資產配置。結果聽了一個財務顧問的建議，反而把當初的指數投資，交給這個財務顧問放到香港平台去代操。」 這個是我最近跟幾個顧問朋友討論資產配置這幾年的實際成果，聽到比較心碎的例子。 八年前，在自營單位開始接觸ETF的經驗...
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理財好聲音
- 2022年9月24日
- 5 分鐘
考上CFA或CFP證照後，你感受過/感受到價值了嗎？
作者：麥道森 考CFA、CFP證照的原因之一：年薪三百萬 大約在15年前，剛出社會沒多久，因為是金融業，所以就要考證照，因此我就下定決心，在結婚前，要考上最頂尖的金融證照：CFA、CFP 台灣的證券分析師，考試的其中的一個原因是有人說：「來考CFP或CFA啊，考上以後，每年...
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