作者：呂崴 寫作陪伴計畫從2023年到現在，進行了半年時間，陪伴每位學員每個月寫出一篇文章。本文統整了理財顧問寫文章時，常見的5種卡關，包含：想不到題目、沒時間寫文章等等。 1.想不到文章題目 文章的題目靈感，建議從身邊客戶、新聞、熱門討論觀察起。從客戶一直問的問題、新聞一...

作者：大錢先生 最近因為協助客戶處理家中不動產的問題，想找一位代書協助客戶，產生一個問題，該怎麼選擇一位適合這位客戶的代書來服務呢？一般人在找尋律師、醫師、代書或會計師服務的時候，大都會經由親友轉介或自行上網搜尋比較來找尋，至於最後服務的品質如何，有時候也只能看個人運氣好壞...

作者：麥道森 新年快樂！希望大家都能擁有一個美好的開年心情。 在我們最近的工作坊中，在說明投資時，投資人如果常常自行選擇進出時機，常常會導致投資績效低於指數的績效，因此帶到使用IRR內部報酬率來計算投資者真實報酬率的重要性。 「老師，那請問投資型保單也可以計算嗎？...

作者：麥道森 理財好聲音有幸邀請到了51歲的孫國城處經理，一位在高階管理職位上取得卓越成就的資深理財專家。 「因為聽到客戶說要解約保單，去購買ETF」 「台灣普遍都落後新加坡10年以上，新加坡的一些他知道的金融專家或保險顧問，都已經在擁有CFP」...

作者：呂崴 顧問寫文章的許多痛點，都一一寫文章分享過。從怎麼找文章靈感、怎麼點出文章架構、文章應該寫多少字，本次要分享的是怎麼寫好一篇文章的結論。 文章的結論，是一整篇文章的收尾，也是讓讀者留下印象的重要部分。我認為一篇好文章的結論，應該包含以下３點： 點列文章重點...

作者：張惠芳CFP 阿林夫妻新婚3年正在等待新生兒小龍誕生，分享即將成為新手爸媽喜悅，享受甜蜜的負擔，傳聞養一個孩子要花很多錢，卻又不知道多少錢？所以尋求CFP國際認證高級理財規劃顧問協助了解，家裡多了一個成員，財務規畫該如何調整，欲準備小龍的教育費和生活費，如何能平衡家庭...

作者：郭孟鑫&ChatGPT3.5 金融領域現在可說是風起雲湧，而AI的蓬勃發展給了傳統理財顧問一個新的工具。這篇文章將討論顧問如何巧妙運用AI，解決理財上的各種難題，給你一個更智慧、更貼心的理財體驗。 傳統理財的煩人事：等待的無奈...

作者：呂宛臻CFP®國際認證高級理財規劃顧問 夫妻剩餘財產分配請求權、贍養費、保險、脫產 最近有朋友詢問退休爸提出與家庭主婦媽離婚，展開無拘無束新人生下半場生活。兩者結婚已超過30年，是典型傳統男主外女主內家庭模式，爸爸負責賺錢養家，媽媽在家照顧小孩打理家裡，從未出去工作過...

作者：徐鵬容 增員，一個屬於壽險業務員特有的名詞，也是金融保險業近七到八成的業務員心心念念的目標；無時無刻在腦中不斷地播放著，自己從一個人的奮鬥，到成就百人、千人業務部隊的高亢畫面。由於增員的技巧非常多，每個單位，每個主管都會有屬於自己的秘技，自己的絕招。...

作者：Grace 我們為什麼買保險？ 是如何購買的？ 又如何規劃的呢？ 43歲的小凱，健診時發現疑似罹癌… 年底通常是顧問們最忙碌的時間，檢視顧客理財計畫執行的進度與資產成長的績效，除了是財務數字的檢視、也成了朋友間固定的相聚。...

作者：陳佩韓 如果愛可以衡量，會值多少錢？ 常常都會聽到有些父母，氣勢滿點地說，「小孩的成敗自己看著辦！我活著的時候，需要用錢自己想辦法，就算我走了也絕對不會留半毛錢給小孩的，要就自己賺！！」轉頭，默默地幫小孩買車、買房、存定存等等，順帶操心問小孩錢夠不夠用、需不需要支持等...

作者：徐采蘩 年關將近，臨時有資金需求怎麼辦… 小吳憂心忡忡跑來找我，年關將近，過完年家裡二個唸私立學校的小孩要註冊，公司的獎金應該會延遲二個月才下來，沒有緊急預備金的他有點煩惱，短期的資金周轉，房屋貸款利息雖低，但跑流程需要時間，一時半刻拿不到錢，三不五時電話行銷打來，要...

作者：大錢先生 2023年12月16日，籌備半年左右的理財顧問論壇《台美理財顧問的發展與借鏡》，在寒冷的天氣下終於登場！「理財好聲音」舉辦此活動的目的，是讓顧問可以吸收到最新的行業資訊和專業知識，並從同行的經驗中獲得啟發和借鏡，進而提升自己的服務品質和競爭力，也提供與會來賓...

作者：蕭策 「儲蓄」對投資的重要性！ 剛開始接觸投資時，往往會專注尋找適合的標的，以及入場的時間點。也就是我們常聽到的選股與擇時，為的就是盡可能的提升投資報酬率，卻鮮少注意到「儲蓄」對「資產成長」的影響力，畢竟比起開源節流提升儲蓄額、儲蓄率，投資報酬率似乎更引人注目，感受上...

作者：呂崴 你願意付出多少時間、金錢經營網路？ 理財顧問要經營網路行銷，絕對不可能完全委外經營。理財顧問自己一定得付經一定的時間成本。主因是理財顧問的服務內容，具有高度專業性，網路行銷的文章，幾乎無法透過他人代筆完成。 往下閱讀之前，希望你先思考： 願意每週付出多少時間？...

作者：簡佳芬 之前的文章我們提到了定期定額4個加速原則和停利標準，先複習一下定期定額的4個加速原則： 長期且持續的扣款 定期檢視並執行停利策略 下跌時不要停止扣款 逢低再加碼，實現更快的逆轉勝 原始文章：定期定額要知道：4個加速原則&停利標準！...

作者：Grace 台灣保險業2022年保險滲透度（保費收入占GDP比率）為11.25%，而依據保發中心統計，2022年國內人壽保險及年金保險投保率是266.08%，等於台灣平均每人有2.6張保單。國人平均保單這麼多張，如何確保在保險啟動的時候，也保全我們在資產上的安全呢？...

作者：郭孟鑫   近期有夥伴詢問，理財顧問怎麼替客戶規劃醫療險的？ 今天不聊各族群應該規劃什麼保險，或是保險規劃應該符合什麼OOXX的原則。網路上搜尋就有滿坑滿谷的資訊了，更別提商品繁多，從出生到往生，任君挑選。   這次純粹就以下3個的觀點和大家分享 1. 關於規劃...

作者：張惠芳CFP 考取AFP心路歷程 連續2年參加FPAT（臺灣理財顧問認證協會）財務規劃書比賽，第一次以「FIRE幸福理財」榮獲「團體組第二名」，第二次以『上禾亞財務自由規劃書』榮獲「最佳顧問」獎，FPAT很用心安排採訪得獎者並錄製yutube影片，兩次頒獎典禮非常隆重...

作者：張惠芳CFP 考取CFP心路歷程 連續2年參加FPAT（臺灣理財顧問認證協會）財務規劃書比賽，第一次以「FIRE幸福理財」榮獲「團體組第二名」，第二次以『上禾亞財務自由規劃書』榮獲「最佳顧問」獎，FPAT很用心安排採訪得獎者並錄製yutube影片，兩次頒獎典禮非常隆重...