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理財好聲音
1月27日讀畢需時 4 分鐘
獨立財務顧問,該選擇「個人執案」還是「團隊分工」的3大差異!
作者:莊仁和Jason 獨立財務顧問,應該加入團隊?還是選擇個人執案? 我擁有CFP國際理財規劃顧問證照、人身/財產保險經紀人,投身財務顧問產業邁入第六年,已經完成了超過190件的財務規劃、稅務規畫。 過程中,也認識越來越多有志於加入理財規劃產業的顧問,大家的背景與職業路徑...
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理財好聲音
2024年10月5日讀畢需時 3 分鐘
理財好聲音:南區投資工作坊&數位工作坊學習回顧
作者:麥道森 作為 理財好聲音 的主辦方,我們在高雄舉辦了投資工作坊和數位工作坊,這次的活動讓我深感驕傲,也讓我們對南區的學員們留下了深刻的印象。高雄一直是我們希望拓展的區域,而這次的活動成功舉辦,使得 理財好聲音 在高雄有了更深的存在感。...
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理財好聲音
2024年5月27日讀畢需時 3 分鐘
工作坊心得:數位GPT陪伴工作坊
作者:麥道森 「原來我不會下對應的咒語,難怪我的ChatGPT回應都不如預期。」 「這樣的製作圖片方式真的是很快速,而且可以自己製作LOGO,對我建立自己的品牌,或者讓文章加上圖片看起來更出色,很有幫助。」 「我原本寫文章的時候就有用ChatGPT,不過原來對ChatGPT...
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理財好聲音
2024年5月1日讀畢需時 4 分鐘
非金融機構收費顧問&金融機構顧問的3點差異
作者:大錢先生 非金融機構收費顧問跟金融機構顧問的三點差異 4/25(四)下午跟婦女培力中心合辦了一場保單稅務的公益理財講座,現場來賓對保單稅務都踴躍發問,顯然是有備而來!講師鋼鐵紳士靖傑貼心的留下時間讓臺下來賓做個別諮詢。有來賓還特地將家中的保單資料整理下來,仔細的詢問鋼...
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理財好聲音
2024年4月27日讀畢需時 5 分鐘
理財好聲音線上分享會:譚鈞元的AI人工智慧精彩洞察
作者:麥道森 譚鈞元:多元背景下的人工智慧實踐者 我們非常榮幸邀請到理財促進會的前幹部,也是多才多藝的譚鈞元來分享他的經驗。譚鈞元的職業生涯跨越了資訊管理、金融業和珠寶設計等多個領域。他的經歷證明了即便離開了編程工作,仍然可以透過人工智慧工具在各個領域取得成功,展現了技術的...
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理財好聲音
2024年3月30日讀畢需時 5 分鐘
財務顧問如何做好客戶的投資風險管理,帶動業務成長?
作者:大錢先生 民眾最重視財務顧問的什麼 美國晨星在 2023 年顧問研究「民眾最重視財務顧問的什麼?」 報告中指出,顧問在關注投資風險管理、教育非投資者、比較業界同行,以及評估自身的優勢和劣勢,顧問能夠更有效地滿足客戶需求並帶動自身業務。這份報告為理財顧問提供了做法,幫...
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理財好聲音
2024年3月10日讀畢需時 3 分鐘
文章卡關、寫文章很慢、沒時間寫的「5種解法」無私分享!
作者:呂崴 寫作陪伴計畫從2023年到現在,進行了半年時間,陪伴每位學員每個月寫出一篇文章。本文統整了理財顧問寫文章時,常見的5種卡關,包含:想不到題目、沒時間寫文章等等。 1.想不到文章題目 文章的題目靈感,建議從身邊客戶、新聞、熱門討論觀察起。從客戶一直問的問題、新聞一...
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理財好聲音
2024年2月27日讀畢需時 7 分鐘
如何選擇適合自己的「收費」理財規劃顧問?
作者:大錢先生 最近因為協助客戶處理家中不動產的問題,想找一位代書協助客戶,產生一個問題,該怎麼選擇一位適合這位客戶的代書來服務呢?一般人在找尋律師、醫師、代書或會計師服務的時候,大都會經由親友轉介或自行上網搜尋比較來找尋,至於最後服務的品質如何,有時候也只能看個人運氣好壞...
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理財好聲音
2024年2月27日讀畢需時 3 分鐘
孫國城處經理:壽險高階主管到CFP的轉型之路
作者:麥道森 理財好聲音有幸邀請到了51歲的孫國城處經理,一位在高階管理職位上取得卓越成就的資深理財專家。 「因為聽到客戶說要解約保單,去購買ETF」 「台灣普遍都落後新加坡10年以上,新加坡的一些他知道的金融專家或保險顧問,都已經在擁有CFP」...
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理財好聲音
2024年2月10日讀畢需時 2 分鐘
一篇好文章的「結論」,應該怎麼撰寫?3點秘訣分享!
作者:呂崴 顧問寫文章的許多痛點,都一一寫文章分享過。從怎麼找文章靈感、怎麼點出文章架構、文章應該寫多少字,本次要分享的是怎麼寫好一篇文章的結論。 文章的結論,是一整篇文章的收尾,也是讓讀者留下印象的重要部分。我認為一篇好文章的結論,應該包含以下3點: 點列文章重點...
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理財好聲音
2024年2月3日讀畢需時 3 分鐘
AI大鬧理財江湖:理財顧問跟不上步伐?還是透過AI解決潛在問題!
作者:郭孟鑫&ChatGPT3.5 金融領域現在可說是風起雲湧,而AI的蓬勃發展給了傳統理財顧問一個新的工具。這篇文章將討論顧問如何巧妙運用AI,解決理財上的各種難題,給你一個更智慧、更貼心的理財體驗。 傳統理財的煩人事:等待的無奈...
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理財好聲音
2024年2月3日讀畢需時 6 分鐘
快速增員法:借力、人到場、關鍵問句、4個流程安排,一次公開!
作者:徐鵬容 增員,一個屬於壽險業務員特有的名詞,也是金融保險業近七到八成的業務員心心念念的目標;無時無刻在腦中不斷地播放著,自己從一個人的奮鬥,到成就百人、千人業務部隊的高亢畫面。由於增員的技巧非常多,每個單位,每個主管都會有屬於自己的秘技,自己的絕招。...
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理財好聲音
2024年1月22日讀畢需時 5 分鐘
「2023理財顧問論壇」活動回顧&3點看法分享!
作者:大錢先生 2023年12月16日,籌備半年左右的理財顧問論壇《台美理財顧問的發展與借鏡》,在寒冷的天氣下終於登場!「理財好聲音」舉辦此活動的目的,是讓顧問可以吸收到最新的行業資訊和專業知識,並從同行的經驗中獲得啟發和借鏡,進而提升自己的服務品質和競爭力,也提供與會來賓...
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理財好聲音
2024年1月21日讀畢需時 3 分鐘
顧問做網路行銷(寫文章、經營社群),要花多少時間與金錢?
作者:呂崴 你願意付出多少時間、金錢經營網路? 理財顧問要經營網路行銷,絕對不可能完全委外經營。理財顧問自己一定得付經一定的時間成本。主因是理財顧問的服務內容,具有高度專業性,網路行銷的文章,幾乎無法透過他人代筆完成。 往下閱讀之前,希望你先思考: 願意每週付出多少時間?...
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理財好聲音
2024年1月7日讀畢需時 5 分鐘
應考AFP考試:心得、方法與策略分享
作者:張惠芳CFP 考取AFP心路歷程 連續2年參加FPAT(臺灣理財顧問認證協會)財務規劃書比賽,第一次以「FIRE幸福理財」榮獲「團體組第二名」,第二次以『上禾亞財務自由規劃書』榮獲「最佳顧問」獎,FPAT很用心安排採訪得獎者並錄製yutube影片,兩次頒獎典禮非常隆重...
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理財好聲音
2024年1月7日讀畢需時 6 分鐘
新科CFP考試的心得、方法與策略,完整分享!
作者:張惠芳CFP 考取CFP心路歷程 連續2年參加FPAT(臺灣理財顧問認證協會)財務規劃書比賽,第一次以「FIRE幸福理財」榮獲「團體組第二名」,第二次以『上禾亞財務自由規劃書』榮獲「最佳顧問」獎,FPAT很用心安排採訪得獎者並錄製yutube影片,兩次頒獎典禮非常隆重...
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理財好聲音
2023年12月30日讀畢需時 3 分鐘
不只是為了自己,理財顧問一定要做「網路行銷」的3個原因!
作者:呂崴 網路行銷好處:獲客、變現、提高知名度 理財顧問經營網路社群(FB、LINE等),可以累積粉絲量、提升顧問自己的知名度。其次,累積粉絲的同時,也有等於吸引潛在客戶,進而做網路變現。 基於網路行銷的三個好處,可以擴大顧問的客戶圈,是有做有加分的理由,但並不是顧問非做...
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理財好聲音
2023年12月4日讀畢需時 4 分鐘
「理財顧問的第一堂課」可以完成的三項學習目標 !
作者:理財好聲音 要先謝謝台灣理財促進會第六屆南區工作夥伴報名參加!事實上,南區夥伴的參與已經達到了規劃這一天課程的部分目的。在收費上,能夠支付講師標準的鐘點費和場地費就可以了,衷心希望能讓所有有心學習的朋友都能參加。當初想到的是中部以北的友,對於南部的朋友報名,由衷的表示...
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理財好聲音
2023年11月18日讀畢需時 3 分鐘
整理思緒、節省寫作時間的關鍵:寫文章前,先點出「文章架構」
作者:呂崴 網路時代,大家都習慣划手機,快速看過內容。精簡、條理的文字,通常更受到讀者歡迎。而在寫作之前,還有一個常被忽略的寫作關鍵,能讓文章更平易近人,那就是一個清楚的「文章架構」。 文章架構是什麼? 文章架構就是一篇文章的組織方式,包括前言、正文、結論等部分。通常文章有...
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理財好聲音
2023年11月11日讀畢需時 5 分鐘
理財規劃顧問實踐中,「理財好聲音」扮演哪些角色來協助顧問?
作者:大錢先生 台灣理財顧問認證協會(FPAT)日前於官網公布國際理財規劃顧問認證總會(FPSB)全球理財規劃標準 (GLOBAL FINANCIAL PLANNING STANDARDS)的中譯本。內容包括了顧問應備知識(KNOWING)、執行(DOING)及倫理(...
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